Hva er prosjektmodulen?
Prosjektmodulen lar deg opprette og følge opp prosjekter – og knytte bilag, timer og kostnader direkte til hvert prosjekt. Du får da prosjektregnskap som viser inntekter og kostnader per prosjekt, uten å måtte kjøre separate rapporter.
Typiske bruksområder er konsulentoppdrag, idrettsarrangementer, byggeprosjekter og andre aktiviteter der du vil skille økonomi og timebruk per oppdrag.
Aktivere prosjektmodulen
Prosjektmodulen er ikke forhåndsinstallert på nye selskaper. Slik aktiverer du den:
Klikk på rutenett-ikonet øverst til venstre og velg Moduler og integrasjoner.
Velg Moduler i venstremenyen.
Finn Prosjekter (kategori: Produktivitet) og klikk Installer.
Etter installasjon finner du modulen under Prosjekter i venstremenyen – scroll ned til seksjonen PRODUKTIVITET.
Merk: Prosjektmodulen koster ekstra å aktivere. Du finner priser på catacloud.no.
Opprette et nytt prosjekt
Klikk på + Nytt prosjekt øverst til venstre. Fyll inn feltene under Generelt:
Ikon / nummer / tittel – velg ikon, gi prosjektet et nummer (foreslås automatisk) og et navn.
Kunde – koble til en eksisterende kunde, eller la det stå som «Internt prosjekt».
Avdeling – knytt prosjektet til en avdeling om ønskelig.
Prioritet – Lav, Middels eller Høy.
Tilgang – standard er «Synlig for hele selskapet».
Status – standard er «Ikke begynt». Velg mellom: Ikke begynt, Pågår, På vent, Avventer, Fullført.
Start og Tidsfrist – valgfrie datoer.
Beskrivelse – fritekst med formatering.
Under fanen Oppsett kan du velge standardvisning for oppgaver (Liste, Tavle eller Tidslinje) og slå på støtte for flere tavler og backlog.
Under Medlemmer legger du til teammedlemmer og angir prosjektleder.
Klikk Opprett prosjekt når du er ferdig.
Fanene i et prosjekt
Inne i et prosjekt finner du følgende faner:
Tavle – Kanban-tavle for oppgaver. Opprett egne lister og legg til oppgaver med tidsfrist og ansvarlig person. Krever at «Aktiver flere prosjekttavler» er skrudd på under Oppsett.
Tidslinje (beta) – visuell tidsplan for prosjektets oppgaver og frister.
Backlog – listevisning av alle oppgaver. Klikk + Opprett oppgave for å legge til oppgaver med tags, tidsfrist og ansvarlig.
Filer – last opp og del dokumenter knyttet til prosjektet.
Timeføring – se og registrer timer direkte på prosjektet. Viser dato, person, tid, antall timer og beskrivelse per uke.
Prosjektregnskap – regnskapstall for prosjektet (se under).
I høyre sidepanel vises Prosjektmedlemmer, Prosjekt-tags, Prosjektstatus med fremdriftsbar, og Arbeidsstatistikk – totale timer, antall økter og siste aktivitet.
Prosjektregnskap
For at bilag skal vises i prosjektregnskapet, må du knytte bilaget til prosjektet via dimensjonsfeltet under bilagsregistrering. Åpne bilaget, finn feltet Prosjekt (eller Dimensjon) på konteringslinjen og velg riktig prosjekt.
Under Prosjektregnskap kan du velge mellom to visninger:
Resultat – sammendrag med driftsresultat, finansresultat og totalt resultat per periode.
Spesifikasjon – detaljert transaksjonsliste over alle bilag knyttet til prosjektet.
Rapporten kan eksporteres og filtreres på periode via navigasjonspilene øverst.
Sammenligne regnskap med budsjett
Har du satt opp et budsjett for selskapet, kan du sammenligne prosjektets faktiske tall mot budsjettet direkte i prosjektregnskapet. Slik gjør du det:
Gå til Prosjektregnskap → Resultat.
Klikk på Rapportvalg.
Under «Sammenlign med», velg Budsjett.
Velg ønsket budsjett fra nedtrekkslisten (f.eks. «Driftsbudsjett 2026»).
Lukk panelet – rapporten viser nå to kolonner: faktiske tall for valgt periode og budsjetterte tall.
Du kan i tillegg vise avvik i kroner eller prosent, bytte mellom måned, termin, kvartal og år, og endre grupperingsnivå (toppnivå, andrenivå, tredjenivå eller kontoer).
Forutsetning: Budsjettet må være opprettet under Budsjett-modulen og ha prosjektet som dimensjon for at tallene skal vises her. Budsjett uten prosjektdimensjon vil ikke ha noe å vise mot i prosjektregnskapet.
Avslutte et prosjekt
Når et prosjekt er ferdig, endrer du status til Fullført:
Åpne prosjektet og klikk Rediger øverst.
Endre Status til Fullført.
Klikk Lagre endringer.
Prosjektet forblir tilgjengelig i listen. I prosjektlisten er standardfilteret satt til «Aktiv» – bytt til Alle statuser for å se fullførte prosjekter.
Merk: Status settes per regnskapsår. Har du stengt et prosjekt som Fullført for ett år, kan det dukke opp igjen i nytt regnskapsår. Sett da status til Fullført på nytt for det nye året.
Vanlige spørsmål
Jeg finner ikke prosjektet når jeg søker på et bilag
Søket i prosjektfeltet krever at du starter med de første tegnene i prosjektnavnet eller -nummeret. Søkeordet «undersøkelse» finner ikke «Markedsundersøkelse» – skriv «Mark» eller prosjektnummeret i stedet.
Jeg må endre prosjekt på et bokført bilag
Når du endrer prosjektdimensjonen på et bokført bilag, reverseres bilaget og bokføres på nytt med riktig prosjekt. Dette er korrekt og nødvendig for å sikre riktig bokføring. Ta kontakt med regnskapsfører hvis du er usikker på om korreksjonen er nødvendig.
Når bør du kontakte oss?
Ta kontakt med support og oppgi følgende:
Navn på selskapet og prosjektet det gjelder
Hvilken fane eller handling som ikke fungerer som forventet
Eventuelle feilmeldinger – gjerne med skjermbilde