Under Byrå → Byråklienter ser du alle klientene som ligger under byråavtalen din – med org.nr., betalingsplan, fakturering, bankintegrasjon og hvilke tjenester som er slått på. Herfra kan du også filtrere listen og laste den ned som Excel, CSV eller PDF.
Hva viser listen?
Kolonne | Hva den viser |
Navn | Klientens navn. Klikk på kolonneoverskriften for å sortere. |
Org.nr. | Klientens organisasjonsnummer (kennitala for islandske klienter). |
Avdeling | Hvilken avdeling i byrået klienten hører til. Kolonnen vises bare når byrået bruker avdelinger. |
Betalingsplan | Betalingsplanen klienten er satt på. «-» betyr at ingen plan er satt på klienten. |
Samlet fakturering | Byråfaktura eller Klientfaktura – se under. |
Bankintegrasjon | Grønn hake og navnet på bankpartneren: bankintegrasjonen er aktiv. Rødt utropstegn: integrasjonen har feilet. Tom ring: ingen aktiv bankintegrasjon. |
Status | Ikoner for tjenestene klienten har slått på – se under. |
Aktivitet sist | Siste dato det var aktivitet på klienten. |
Opprettet | Datoen klienten ble opprettet. Klikk på overskriften for å sortere. |
På smale skjermer skjules noen av kolonnene. Bruk et bredere vindu for å se alle.
Ikonene i Status-kolonnen
Hold musepekeren over et ikon for å se detaljene.
Bank-ikon – klienten har bankintegrasjon. Er ikonet rødt, finnes det en oppdatering av bankintegrasjonen (Oppdatering tilgjengelig).
Faktura-ikon – klienten kan sende faktura elektronisk: EHF, eFaktura eller eFaktura (innenlands Danmark). Det kan stå flere slike ikoner på samme klient.
0/1-ikon med hake – klienten har KID-nummer (FIK for danske klienter).
Disk-ikon – klienten har kjøpt Lagringspakke. Detaljene viser antall pakker og ledig plass.
Brikke-ikon – Bilagstolk er slått på.
Varseltrekant – klienten har lite ledig lagringsplass igjen.
Samlet fakturering og byråavtalen
I kolonnen Samlet fakturering slår du av eller på direkte på hver klient:
På = Byråfaktura – klienten faktureres ikke direkte; fakturaen sendes til byrået.
Av = Klientfaktura – klienten faktureres direkte.
Helt til høyre på hver rad finner du:
Blyanten (Rediger byråavtale) – endre fakturering og hvilken avdeling klienten hører til.
Krysset (Fjern klient fra byråavtale) – tar klienten ut av byråavtalen.
Hvordan du legger til en klient, står i Hvordan legge til klienter i byrå.
Filtrere listen
Klikk på filterknappen ved siden av Legg klient under byråavtale. Den viser hvor mange filtre som er i bruk, for eksempel 1 aktivt filter.
Velg det du vil filtrere på (se tabellen under).
Klikk Bruk filtre. Fjern filtre nullstiller alle valgene.
Filter | Valg |
Omfang | Hele byrået (standard) eller Mine klienter – bare klientene du selv har tilgang til. |
Avdeling | Klientene i én avdeling. Vises bare når byrået bruker avdelinger. |
Betalingsplan | Alle betalingsplaner eller én bestemt plan. |
Klientstatus | Aktiv (standard), Suspendert eller Alle statuser. |
Bankintegrasjon | Alle, Bankintegrasjon aktiv eller Ingen bankintegrasjon. |
EHF | Alle, Registrert i ELMA eller Ikke registrert i ELMA. |
Merk: Listen viser bare aktive klienter når du åpner den – derfor står det 1 aktivt filter allerede før du har valgt noe. Savner du en klient, sett Klientstatus til Alle statuser.
Vil du finne én bestemt klient, skriver du navnet i Søk i klienter….
Eksportere klientlisten
Sett filtrene først. Eksporten tar med akkurat de klientene som listen viser med filtrene du har valgt – for eksempel bare Mine klienter, eller bare klientene med bankintegrasjon.
Klikk Eksporter og velg Last ned .xlsx (Excel), Last ned .csv eller Last ned .pdf.
Filen lastes ned til datamaskinen din.
Filen har én rad per klient, med blant annet navn, org.nr., avdeling, betalingsplan, samlet fakturering, bankintegrasjon (bankpartner og status), EHF, klientstatus, land, e-post, telefon, opprettet-dato og siste aktivitet.
Merk: Du kan eksportere opptil 10 000 klienter om gangen. Er det flere, får du meldingen «For mange klienter til å eksportere. Avgrens filtrene og prøv igjen.» Bruk da filtrene til å dele opp listen.
Når bør du kontakte oss?
Ta kontakt med support hvis:
En klient mangler i listen selv om Klientstatus står på Alle statuser.
Eksporten gir meldingen «Kunne ikke eksportere klienter. Prøv igjen.» flere ganger på rad.
Oppgi byråets navn, klientens organisasjonsnummer, hvilke filtre du har valgt og eventuelt den eksakte feilmeldingen.