Forutsetninger
For å legge til klienter under byrået må du ha:
Tilgang til byrå-modulen i Catacloud
Tilgang til de klientene du ønsker å legge til
At klienten ikke allerede ligger under et annet byrå (se nedenfor)
Har selskapet ditt ikke byrå-modulen aktivert ennå? Ta kontakt med [email protected], så hjelper vi deg med å sette opp dette.
Slik legger du til en klient
Gå til Byrå-modulen i Catacloud.
Velg Byråklienter.
Klikk på Legg klient under byråavtale og søk opp selskapet du vil legge til.
Bekreft valget.
Klienten dukker opp i listen under Byrå → Byråklienter. Hva kolonnene betyr, og hvordan du filtrerer og eksporterer listen, står i Byråklienter – oversikt, filtrere og eksportere klientlisten.
Legge klienten under byrået med en gang du oppretter den
Oppretter du et helt nytt selskap, kan du legge det under byråavtalen i samme operasjon: velg Nytt selskap i menyen øverst til høyre og slå på Legg klient under byråavtale før du klikker Opprett selskap. Se Hvordan oppretter jeg et nytt selskap (ny klient) i Catacloud?
Viktig: Glemmer du å slå på «Legg klient under byråavtale», opprettes selskapet som et selvstendig selskap uten tilknytning til byrået. Du legger det inn i ettertid med Legg klient under byråavtale som beskrevet over.
«Dette selskapet er allerede en del av et annet byrå»
Et selskap kan bare ligge under ett byrå om gangen. Ligger det allerede under et annet byrå, stopper lagringen med denne meldingen. Det skjer ofte når selskapet ble opprettet mens du sto inne på et annet byrå enn det du hadde tenkt.
Slik flytter du klienten:
Bytt til byrået klienten ligger under nå (menyen øverst til høyre).
Gå til Byrå → Byråklienter, finn klienten og klikk på krysset (Fjern klient fra byråavtale) helt til høyre på raden.
Bytt til byrået klienten skal ligge under, og legg den til med Legg klient under byråavtale som beskrevet over.
Du må være administrator i begge byråene. Vet du ikke hvilket byrå klienten ligger under, eller har du ikke tilgang dit, kontakter du support, så flytter vi den for deg.
Styre tilganger for byråmedlemmer
Etter at klienten er lagt til, kan du bestemme hvilke medlemmer av byrået som skal ha tilgang til det aktuelle selskapet – og på hvilket nivå.
Det gjør du under Byrå → Tilgangskontroll. Fremgangsmåten og tilgangsnivåene står i Gi ansatte tilgang til klienter i byrået.
For en detaljert gjennomgang av hvordan du gir tilganger via tilgangsgruppe, se artikkelen Tilgangskontroll og brukerrettigheter i Catacloud.
Trenger du hjelp?
Hvis byrå-modulen ikke er tilgjengelig for selskapet ditt, eller du støter på problemer, ta kontakt med oss på [email protected].