Hva er byrå-modellen i Catacloud?
Catacloud er bygget for regnskapsbyrå. Som byrå har du én byrå-konto, og under den knyttes alle kundene dine (klientene) som egne selskaper. Du veksler mellom klientene fra selskapslisten øverst til høyre, og alle selskapene dine vises samlet under byrå-kontoen din i selskapsoversikten.
Byrå-modulen har disse menyvalgene:
Byråklienter – alle klientene under byråavtalen, med org.nr., fakturering, bankintegrasjon, filtre og eksport til Excel. Se Byråklienter – oversikt, filtrere og eksportere klientlisten.
Tilgangskontroll – hvilke ansatte som har tilgang til hvilke klienter. Se Gi ansatte tilgang til klienter i byrået.
Faktureringsrapport og Kvalitetskontroll → Oversikt.
Slik legger du til en klient
Du kan legge en klient under byråavtalen på to måter: fra Byrå → Byråklienter med Legg klient under byråavtale, eller med en gang du oppretter et nytt selskap. Begge måtene står i Hvordan legge til klienter i byrå.
Hvem faktureres – byrået eller klienten?
Når klienten er lagt til under byråavtalen og Samlet fakturering er slått på (Byråfaktura), faktureres byrået – ikke kunden direkte. Faktureringen skjer gjennom byråets abonnement. Kontakt oss hvis du er usikker på abonnementsvilkårene for din konto.
Samlet fakturering styres per klient under Byrå → Byråklienter. I kolonnen Samlet fakturering slår du den av eller på direkte på hver klient:
På = Byråfaktura – klienten faktureres ikke direkte; fakturaen sendes til byrået.
Av = Klientfaktura – klienten faktureres direkte.
Du kan også åpne blyant-ikonet (Rediger byråavtale) for å endre dette og sette hvilken avdeling klienten hører til.
Listen kan filtreres og lastes ned som Excel – se Byråklienter – oversikt, filtrere og eksportere klientlisten.
Gi ansatte tilgang
Tilgang gis i to trinn: først inviterer du medarbeideren til byrået, deretter bestemmer du hvilke klienter personen skal jobbe i. Klientene styres hver for seg – tilgang til en klient gir ikke automatisk tilgang til byråets eget regnskap.
Slik gjør du det, steg for steg: Gi ansatte tilgang til klienter i byrået.
SAF-T-import for ny klient
Har du en ny klient som kommer fra et annet regnskapssystem? Du kan importere historisk regnskap via SAF-T. Les mer i artikkelen SAF-T Regnskap – importere og eksportere.
Altinn-kobling per klient
Hvis byrået skal sende inn på vegne av klienten, kreves det at du har riktig rolle i Altinn for det aktuelle organisasjonsnummeret.
Vanlige spørsmål
Kan jeg ta over en eksisterende kunde som allerede bruker Catacloud?
Ja. Be kunden gi deg administratortilgang til selskapet sitt. Du kan deretter administrere tilganger og regnskap derfra. Kontakt support hvis du vil flytte kundens selskap inn under byråavtalen din.
Hva skjer hvis jeg oppretter et selskap uten å slå på «Legg klient under byråavtale»?
Selskapet opprettes som et selvstendig selskap og faktureres separat. Du legger det inn under byråavtalen i ettertid via Byrå → Byråklienter.
Kan jeg få en liste over alle klientene med org.nr.?
Ja. Gå til Byrå → Byråklienter, klikk Eksporter og velg Last ned .xlsx (Excel). Filen har én rad per klient med navn og org.nr. og tar med filtrene du har valgt.
Når bør du kontakte oss?
Ta kontakt med support hvis:
En klient mangler under byrå-kontoen din etter opprettelse.
Du trenger å flytte et selskap inn under eller ut av byråavtalen.
Du er usikker på fakturering eller abonnementsoppsett.
Oppgi gjerne: byråets navn, klientens organisasjonsnummer, og hva du ønsker hjelp til.