Godkjenningsmodulen er stedet der du som attestant godkjenner, avviser eller videresender bilag og betalinger som er sendt til deg for attestering. Modulen gir en samlet oversikt over alt som venter på din behandling.

For informasjon om hva attestering er og hvordan det settes opp, se artikkelen Sette opp attestering av bilag og betalinger.

Godkjenningsmodulen er ikke installert som standard og må aktiveres før den kan brukes. Gå til Administrasjon → Moduler og integrasjoner → Moduler, finn Godkjenninger og klikk Installer.

Etter installering finner du modulen under Godkjenninger i hovedmenyen.

Øverst finner du to filtre:

Modulen har fem faner:

Fanen Til godkjenning viser kolonnene Beskrivelse, Kunde/Leverandør/Mottaker, Godkjenner, Bilag, Fakturadato, Forfallsdato og Beløp. De 4 andre fanene viser i tillegg Status og Melding.

I BILAG-kolonnen ser du hva elementet er:

Fremdriftslinjen under bilagsnavnet viser hvor i attesteringsflyten elementet er. Hold musepekeren over linjen for å se hvem som har godkjent og hvem som fortsatt venter.

Merk: Er et bilag sendt til flere personer, vises det på én rad per person i listen. Det samme bilaget kan derfor stå flere ganger, med ulik godkjenner.

Alle som er lagt på bilaget eller betalingen, må godkjenne. Det gjelder også når innstillingen «Faste godkjennere» står på «En av». Først når alle har godkjent, blir bilaget bokført, og betalingen kan bekreftes og signeres med BankID. Frem til da er betalingen låst.

Merk: Hvis Vent til godkjent bilag er aktivert i Bank-innstillingene, vil betalingen også være blokkert så lenge det tilknyttede bilaget ikke er ferdig attestert – uavhengig av om betalingsattestantene er klare. Er innstillingen inaktiv, kan betalingen attesteres og sendes til banken selv om bilagsattest ikke er fullført.

Bilag og betalinger godkjennes ett om gangen. Har du mange som venter, kan du la Catacloud åpne det neste automatisk:

Bryteren huskes i nettleseren din, så den står på neste gang du attesterer.

Merk: Hopper du over et bilag, for eksempel fordi du venter på en avklaring, kan det dukke opp igjen som «neste» etter at du har godkjent et annet bilag. Slå av bryteren så lenge bilaget venter på avklaring, eller bruk Videresend hvis noen andre skal ta stilling til det.

Klikk kommentarknappen eller Avvis og legg inn en begrunnelse. Elementet havner i Avvist-fanen og legges tilbake for korrigering. Attesteringsflyten starter på nytt når det sendes inn igjen.

Merk: Kommentarer fra en tidligere attesteringsrunde vises ikke lenger direkte på elementet etter at det sendes inn på nytt, men er fortsatt synlig i historikken.

Med Videresend gir du godkjenningen din videre til en annen person. Din del regnes da som ferdig, og elementet venter i stedet på den du sendte det til. Elementet flyttes til Videresendt-fanen hos deg.

Typiske grunner til å videresende:

Slik gjør du det:

Viktig å vite:

Les mer om når videresending hjelper, og hva du gjør når det ikke gjør det, i Sette opp attestering av bilag og betalinger under Videresende – når og hvordan.

En bruker med kun attestasjonstilgang ser Godkjenningsmodulen når de logger inn, uten tilgang til resten av regnskapsmodulen. Tilgangen styres under Administrasjon → Brukere og tilgangsgrupper.

Regnskapsfører og brukere med tilgang til Regnskap- eller Bank-modulen trenger ikke Godkjenningsmodulen for å følge opp attestering. De finner bilag til attestering direkte under Regnskap → Attestasjon, og betalinger under Bank → Attestasjon.

Begge visningene har filter på attestant, slik at man kan se hva som venter på tvers av alle attestanter.

Én av oss har godkjent, men bilaget venter fortsatt («Venter på godkjenning fra (1/2)»).
Bilaget er sendt til flere personer, og alle som er lagt på må godkjenne – også når «Faste godkjennere» står på «En av». Den andre må også godkjenne. Neste gang: send bilaget til bare én, og bruk Videresend hvis det havner hos feil person.

Jeg ser et rødt varsel i modulen, men ingen ventende godkjenninger.
Prøv å oppdatere nettleseren og slette nettlesercookies. Varselet vil da forsvinne.

En betaling sitter fast og kan ikke avbrytes eller slettes.
Ta kontakt med Catacloud support. En betaling kan havne i en låst tilstand hvis attestasjonsflyten avbrytes midt i en endring. Support kan låse opp manuelt.

Attestanten ser ikke hvilken bankkonto betalingen belastes.
Det krever tilgang til bankmodulen for å se kontonummer på betalinger under attestering. Dette er en kjent begrensning.

Kan jeg attestere flere bilag på én gang?

Nei, hvert bilag og hver betaling godkjennes for seg. For å gå raskere gjennom mange, slå på Vis neste bilag ved attestering nederst i bilaget. Da åpnes neste bilag automatisk når du har godkjent. Se Gå raskt gjennom mange bilag over.