Sendte fakturaer finner du under Fakturering → Fakturaer. Om kunden har åpnet fakturaen, ser du i kolonnen Lev. metode og i Leveringsloggen.
Hvor finner jeg fakturaen?
Fakturaene under Fakturering → Fakturaer er delt inn i fanene Kladd, Ikke betalt, Betalt og Alle.
I kolonnen Status ser du gjeldende status per faktura:
Åpen – fakturaen er sendt til kunden, men ikke betalt ennå.
Purring – det er sendt en betalingspåminnelse eller purring på fakturaen.
Inkasso – saken er sendt videre til inkasso.
Betalt – fakturaen er fullt oppgjort.
Kreditert – fakturaen er kreditert med en kreditnota.
Kreditnotaer ligger i den samme listen som fakturaene. Alle dokumenter med negativt beløp vises som Kreditnota med nummer, og får overskriften KREDITNOTA på PDF-en.
Klikk på pilen til venstre for en faktura for å ekspandere den og se underliggende rader – f.eks. tilknyttede purringer og inkassosaker med egne forfallsdatoer, gebyr og renter.
Klikk på en faktura for å åpne den, eller bruk Valg-knappen til høyre for raske handlinger.
Se om kunden har åpnet fakturaen
I kolonnen Lev. metode ser du hvordan fakturaen ble sendt og leveringsstatus, f.eks. «Status: sendt», «Status: åpnet», «Status: levert» eller «Ikke levert».
Klikk på ikonet ved siden av leveringsmetoden for å åpne Leveringsloggen – en historikkoversikt som viser nøyaktig når fakturaen ble sendt, til hvilken adresse og med hvilken metode, samt når eventuelle betalingspåminnelser ble sendt.
Filtrere og søke i fakturalisten
Søk
Skriv i feltet Søk i fakturaer... øverst for å søke. Søket finner treff i:
Fakturanummer (fra starten av nummeret, f.eks. «74» finner 7462)
Kundenavn
Beskrivelse og notat på selve fakturaen – ikke teksten på fakturalinjene
Bilagsnummer
Søket ser ikke på dokumenttypen. Overskriften KREDITNOTA og teksten Kreditnota i listen settes automatisk ut fra beløpet, og er ikke noe du kan søke på.
Kreditnotaer du lager med Krediter på en faktura, får beskrivelsen «Kreditnota av faktura nummer …». Dem finner du ved å søke på «kreditnota» i fanen Betalt eller Alle. Kreditnotaer som er laget på andre måter, for eksempel som en faktura med minusbeløp, finner du med beløpsfilteret – se under.
Filtre
Har du mange fakturaer, kan du bruke Filtre-knappen øverst til høyre i fakturalisten for å snevre inn visningen. Du kan filtrere på:
Kunde
Prosjekt
Avdeling
Dimensjon
Beløp eller beløpsintervall
Leveringsstatus
Faktura status – bare i fanene Ikke betalt og Alle
Klikk Bruk filtre for å aktivere filteret, eller Fjern filtre for å nullstille.
Vise alle kreditnotaer
Kreditnotaer har negativt beløp. Slik viser du bare dem, uansett hvordan de er laget:
Klikk Filtre.
Under Beløpsintervall skriver du -1 i feltet Til beløp... og lar Fra beløp... stå tomt.
Klikk Bruk filtre.
Velg fanen Alle hvis du vil se kreditnotaer uansett status. Kjenner du nummeret på kreditnotaen, kan du også søke direkte på det.
Se også
Når bør du kontakte oss?
Ta kontakt i chatten hvis du ikke finner en faktura du har sendt, eller hvis leveringsstatusen ser feil ut. Oppgi:
Klientnavn og kundenavn
Fakturanummer
Skjermbilde av eventuell feilmelding