Skal en kunde ha samme faktura som sist, for eksempel en årlig kontingent eller leie, trenger du ikke skrive den på nytt. Med Ny faktura som denne får du en kopi med samme kunde, linjer og tekster, som du kan justere før du sender.
Slik kopierer du en faktura
Gå til Kunder → Alle kunder og klikk på kunden. Fanen Fakturaer åpnes med alle fakturaene til kunden.
Klikk Valg til høyre på fakturaen du vil kopiere.
Velg Ny faktura som denne.
Skjemaet Opprett faktura åpnes med innholdet fra den gamle fakturaen. Gå gjennom datoene og tekstene (se under).
Klikk Send faktura, eller Lagre kladd hvis du vil sende senere.
Sjekk datoene før du sender
Kopien tar med datoene fra den gamle fakturaen. Endre disse før du sender:
Fakturadato og Forfallsdato – i fanen Grunnlag.
Leveringsdatoen – ligger i en egen fane, Ordrelevering. Det er datofeltet øverst i fanen. Feltet heter i dag Lev. metode, men det er leveringsdatoen du endrer her.
Leveringsdatoen skal stå på fakturaen når du fakturerer bedrifter, og den bør stemme med når varen eller tjenesten ble levert – ikke med fjorårets faktura.
Hva mer bør jeg sjekke?
Melding – oppdater årstall eller periode hvis det står i teksten.
Linjene – pris og antall kan ha endret seg siden sist.
Lev. metode og E-post i fanen Grunnlag – sjekk at de fortsatt stemmer.
Bruk fanen Forhåndsvisning for å se fakturaen slik kunden får den, før du sender.
Relatert
Når bør du kontakte oss?
Hvis noe ikke kommer med i kopien, eller fakturaen ser annerledes ut enn forventet: send oss klientnavn, fakturanummeret du kopierte fra, og gjerne et skjermbilde.