Har du laget en kreditnota eller faktura ved en feil, eller fått to like i reskontroen? En bokført kreditnota kan ikke slettes eller krediteres. Slik nuller du den ut, så kunden står med riktig saldo.
Hvorfor kan jeg ikke bare slette den?
Når en faktura eller kreditnota er opprettet, blir den bokført med eget nummer og bilag – også om den ikke ble sendt til kunden. Den kan derfor ikke slettes.
En kreditnota kan heller ikke krediteres. I stedet lager du en ny post med motsatt beløp og lukker de to mot hverandre.
Merk: Er det en faktura som er feil, krediterer du den som vanlig. Se Kreditere deler av en faktura. Fremgangsmåten under gjelder en kreditnota som er laget ved en feil.
1. Lag en faktura med samme beløp
Gå til Fakturering → Fakturaer og finn kreditnotaen som ble laget ved en feil.
Klikk Valg → Ny faktura som denne. Kunden, linjene og mva-koden blir kopiert fra kreditnotaen.
Fjern minustegnet foran tallet i Antall, så beløpet blir positivt.
Velg leveringsmetoden Skriv ut lokalt (PDF), så fakturaen ikke sendes til kunden.
Klikk Opprett faktura.
Viktig: Ikke endre mva-koden. Når den er den samme som på kreditnotaen, går også mva-en i null.
2. Lukk postene mot hverandre
Åpne kunden og velg fanen Reskontro.
Kryss av kreditnotaen som ble laget ved en feil og fakturaen du nettopp laget.
Klikk Lukk åpne poster.
De to postene er nå lukket, og bare den riktige kreditnotaen står igjen som åpen post på kunden.
Tips: Postene du krysser av, må til sammen bli 0. Får du ikke lukket dem, sjekk at beløpene er like store.
Les også
Når bør du kontakte oss?
Kontakt oss i chatten hvis postene ikke lar seg lukke, eller du er usikker på hvilken kreditnota som skal stå igjen. Oppgi:
klient,
kundenummer,
nummeret på kreditnotaen og fakturaen,
eksakt feilmelding, hvis du får en.