Klikker du på navnet ditt øverst til høyre i Catacloud, åpnes en nedtrekksmeny med to hoveddeler: en søkbar klientliste øverst og fire menyvalg nederst.
Klientlisten – bytte klient og se hva som venter
Øverst i menyen ser du alle klientene du har tilgang til. Bruk søkefeltet Søk i klienter... for å finne raskt – skriv inn navn eller organisasjonsnummer.
Klikk på en klient for å gå rett dit. Noen klienter har et tall ved siden av navnet og en pil (^ / v) – klikk på pilen for å se hva som venter:
REGNSKAP – antall bilag som ligger i bilagsmottaket og ikke er behandlet ennå.
FAKTURERING – antall forfalte fakturaer som ikke er betalt.
Tallet ved siden av klientnavnet er summen av begge kategorier. Ingen tall betyr at ingenting venter.
De fire menyvalene
Nytt selskap
Oppretter en ny klient/et nytt selskap direkte fra menyen. Se egen guide: Hvordan oppretter jeg et nytt selskap?
Profil
Åpner din personlige profilside i Catacloud. Profilen har fire faner:
Informasjon – her kan du legge til arbeidserfaring, utdanning og en biografi, samt koble sosiale kontoer (LinkedIn, Facebook, GitHub m.fl.). Du kan også redigere kontaktinformasjon (e-post og mobilnummer vises her).
Oppgaver – viser oppgavene som er tilordnet deg. Du kan filtrere på ikke fullførte, fullførte eller alle oppgaver.
Prosjekter – viser prosjektene du er koblet til, med kunde, fremgang og tidsfrist.
Timeføring – viser dine timeregistreringer. Du kan filtrere på fakturerbare/ikke-fakturerbare timer og velge mellom måneds-, ukes- og dagsvisning. Klikk + Ny timeregistrering for å registrere timer.
På profilsiden kan du også klikke Bytt bakgrunn for å endre bannerbilde, eller Innstillinger for å gå til brukerinnstillingene.
Innstillinger
Åpner brukerinnstillingene, der du kan endre navn, e-post, mobilnummer, profilbilde, språk, tidssone, varsler og passord. Se egen guide: Brukerinnstillinger: hva kan du endre?
Logg ut
Logger deg ut av Catacloud på denne enheten.
Ser du ikke en klient du forventer?
Da mangler du sannsynligvis tilgang. Be en administrator om å invitere deg – det gjøres under Administrasjon → Inviter person. Se også: Tilgangskontroll og brukerrettigheter