Klikker du på navnet ditt øverst til høyre i Catacloud, åpnes en nedtrekksmeny med to deler: tre menyvalg øverst og en søkbar klientliste under.
Menyvalgene
Nytt selskap
Oppretter en ny klient/et nytt selskap direkte fra menyen. Valget vises bare hvis du har rettighet til å opprette selskap. Se egen guide: Hvordan oppretter jeg et nytt selskap?
Innstillinger
Åpner brukerinnstillingene, der du kan endre navn, e-post, mobilnummer, profilbilde, språk, tidssone, varsler og passord. Se egen guide: Brukerinnstillinger: hva kan du endre?
Logg ut
Logger deg ut av Catacloud på denne enheten.
Invitasjoner
Er du invitert til et selskap du ikke har takket ja til ennå, vises et ikon (bygning med konvolutt) med et tall til høyre for menyvalgene. Klikk på det for å se og svare på invitasjonene.
Klientlisten – bytte klient og se hva som venter
Under menyvalgene ser du klientene du har tilgang til. Har du mange klienter, får du et søkefelt, Søk i klienter..., der du kan skrive inn navnet for å finne klienten raskt.
Klienter som hører til et regnskapsbyrå du har tilgang til, vises innrykket under byrået. Klienten du jobber i nå, er uthevet. En klient med et varseltrekant-ikon er satt på pause fordi en Catacloud-faktura ikke er betalt. Se Kontoen er satt på pause – hvorfor, og hva skal vi betale?
Klikk på en klient for å gå rett dit. Noen klienter har et tall ved siden av navnet og en pil – klikk på pilen for å se hva som venter. Bare kategorier med noe som venter, vises:
GODKJENNINGER – bilag som venter på attestasjon og betalinger som venter på attestering.
REGNSKAP – bilag som ligger i bilagsmottaket og ikke er behandlet ennå.
FAKTURERING – forfalte fakturaer og forfalte purringer.
BANK – betalinger til godkjenning, avviste og feilede betalinger og forfalte fakturaer.
KUNDER, LEVERANDØRER og PROSJEKTER – oppgaver som har passert fristen.
Tallet ved siden av klientnavnet er summen av alt som venter. Ingen tall betyr at ingenting venter.
Ser du ikke en klient du forventer?
Da mangler du sannsynligvis tilgang. Be en administrator om å invitere deg – det gjøres under Administrasjon → Inviter person. Se også: Tilgangskontroll og brukerrettigheter